Laskun mukauttaminen
Voit mukauttaa useita asioita siinä, miten Fenerum luo laskuja.
Tehdäksesi niin, mene "Lasku"-välilehdelle asetusvalikossa.
Täältä löydät erilaisia välilehtiä eri laskuasetuksille.
- Yleiset, jotka on kuvattu tässä oppaassa
- Sähköpostimallit
- Sähköpostimuistutusten säännöt
Laskun alatunnisteet
Valitse kieli, perintätavat ja valuutat, joille tämän alatunnisteen tulisi olla voimassa. Täytä alatunnisteesi sisältö.
Oletusalatunniste
Oletusalatunniste käytetään, jos laskua ei voida yhdistää mihinkään olemassa olevaan laskun alatunnisteeseen.
Se on merkitty vihreällä merkillä alatunnistelistassa.
Tehdäksesi alatunnisteesta oletusalatunnisteen, valitse Oletusalatunniste -valintaruutu lisätessäsi tai muokatessasi alatunnistetta.
##
Templaatit antavat sinun lisätä erityisiä koodinpätkiä, jotka edustavat merkityksellisiä arvoja, kuten laskun numero, perintätapa ja monet muut.
Esimerkkejä yksinkertaisista alatunnisteista
Yksinkertaisiin käyttötapauksiin voit käyttää ehdotuksiamme yksinkertaisista alatunnisteista. Jos tämä ei riitä tarpeisiisi, mene "Templaatit kieli"-osioon rakentaaksesi oman.
Laskun alatunniste
#{{ invoice_number }}-osa korvataan automaattisesti laskun numerolla Fenerumin toimesta
KOTIMAAN MAKSUT:
PANKKI: Parhaat Pankkiratkaisut - Y-TUNNUS: 1234 / TILINUMERO: 1234 000 123
KANSAINVÄLISET MAKSUT:
PANKKI: Parhaat Pankkiratkaisut IBAN: DK12341234000123 - SWIFT: BESTBANK
Merkitse maksu laskun numerolla #{{ invoice_number }}
Laskun alatunniste korttimaksuille
On hyvä laittaa tietoa laskuihin, jotka maksetaan luottokortilla, että ne eivät tarvitse niin paljon huomiota vastaanottajalta
ÄLÄ MAKSA - VELITÄMME LUOTTOKORTTIA TIEDOSTOSSA
Laskun alatunniste FI-Kort numerolla
Olettaen, että velkojanumerosi on "12345678", alatunnisteesi voi näyttää tältä:
FI-KORTTI: #{{ invoice_number|fikort71:"12345678" }}
PANKKI: Parhaat Pankkiratkaisut - Y-TUNNUS: 1234 / TILINUMERO: 1234 000 123
KANSAINVÄLISET MAKSUT:
PANKKI: Parhaat Pankkiratkaisut IBAN: DK12341234000123 - SWIFT: BESTBANK
On omistettu sivu laskun alatunnisteen mukauttamisesta
Sähköpostimallit
Kun laskun eräpäivä on käsillä, Fenerum lähettää sähköpostilla maksutusmuistutuksen tileillesi. Nyt voit määrittää, milloin se tapahtuu, kuinka monta kertaa ja mikä sähköpostin sisältö on.
Siirry Laskuasetukset-kohtaan ja laajenna Muistutussäännöt-osio. Näet nykyisen (oletus) asetuksen:
Jokainen sääntö koostuu kolmesta asiasta:
- Laskun perintätapa
- Päivien määrä eräpäivän jälkeen
- Käytettävä sähköpostimalli
Napsauta Määritä-painiketta säätääksesi sääntöjä mieleiseksesi:
Täällä voit lisätä, poistaa ja muuttaa sääntöjäsi. Voit luoda erilaisia malleja eri viiveille ja asettaa ne täällä.
Tällä hetkellä on kolme mahdollista perintätapaa: Suora veloitus (Leverandoservice), Lasku ja Maksukortti. Maksutapa valitaan tilauksille ja laskut perivät menetelmänsä niistä.
Mukautetut mallit
Voit myös tarjota mukautettuja malleja sähköposteille, jotka lähetämme. Tällä hetkellä voit mukauttaa kahta sähköpostityyppiä:
- Uusi laskusähköposti (sähköposti, joka lähetetään laskun luomisen yhteydessä)
- Laskumuistutussähköpostit (sähköpostit, jotka lähetetään, kun laskun eräpäivä on)
Luodaksesi mallin, siirry Laskuasetukset-välilehdelle ja napsauta "Lisää malli" -painiketta:
"Luo malli" -sivun yläosassa löydät hyödyllisen viestin, joka kuvaa muuttujia, joita voit käyttää sähköpostin aiheessa ja sisällössä:
Käytettävissä olevat mallimuuttujat aihe- ja sisältökentissä ovat:
{{company_name}}
{{purchase_date}}
{{due_date}}
{{invoice_number}}
{{invoice_currency}}
{{invoice_total}}
{{invoice_type}} — 'Invoice' or 'Credit Note'
{{invoice_collection_method}}
{{account_legal_vat_number}}
{{account_uuid}}
{{account_erp_id}}
Sähköposteissa on PDF, jossa on lasku liitteenä.
Ja alla löydät lomakkeen mallin luomiseen. Luodaan ensimmäinen mallimme:
Jos haluat tarjota versioita useammille kielille, napsauta vain "Lisää käännös" -painiketta ja uusi osio tulee näkyviin. Jokaisen mallin on tarjottava vähintään englanninkielinen käännös. Voit olla enemmän, mutta englanninkielinen on pakollinen, koska tämä on oletuskieli asiakasviestinnälle.
Kun malli on tallennettu, voimme nyt valita sen käytettäväksi uusille laskuille. Voit tehdä sen Yleinen-osiossa Laskuasetuksissa:
Fenerum tarjoaa oletusmalleja kaikille maksutavoille, joita asiakkaat voivat vapaasti käyttää. Kuitenkin, meidän oletusmalleihimme (neljä ensimmäistä pudotusvalikossa) ei ole mahdollista tehdä suoria muutoksia. Jos haluat mukauttaa oletusmallia, sinun on kopioitava oletusmalli mukautettuun malliin, mikä antaa sinulle vankan lähtökohdan työskentelyyn.
Kuinka lisätä "Maksa nyt" -linkki laskusähköposteihisi
Helpota asiakkaitasi maksamaan laskunsa lisäämällä "Maksa nyt" -painike tai linkki suoraan laskusähköposteihisi. Tämä mahdollistaa asiakkaiden maksaa välittömästi luottokortillaan, jos käytät Stripe-integraatiotamme.
Napsauta hammasrataskuvaketta ylävalikossa ja valitse Laskut..
Muokkaa sähköpostimallejasi kohdassa 'Sähköpostimallit', napsauta 'Muokkaa'' vieressä olevaa mallia, johon haluat lisätä Maksa nyt -linkin.
Lisää seuraava koodi, johon haluat maksulinkin näkyvän:
{% if payment_link %}MAKSA NYT{% endif %}
Korvaa MAKSA NYT millä tahansa tekstillä, jonka haluat näyttää napsautettavana linkkinä (esim. "Napsauta tästä maksamaan", "Maksa lasku", jne.).
Korosta MAKSA NYT -teksti ja napsauta Lisää/muokkaa linkki -kuvaketta työkalurivillä.
Linkkiasetuksissa:
- Aseta protokolla kohtaan <muu>
- URL-kenttään, lisää: {{payment_link}}
- Napsauta OK tallentaaksesi.
Mallikielen ratkaisu
Fenerum yrittää valita mallin kielen, joka vastaa kieltä, jolle lasku on myönnetty. Jos valittu malli ei ole laskun kielen mukainen, se palautuu mallin englanninkieliseen versioon.
Maksukanavat
Muistutukset
Muistutukset tilauspohjaisille yrityksille ovat monimutkainen aihe. Haluat saada maksut ajallaan, ja haluat pitää hyvän suhteen asiakkaaseen.
Fenerum ei tällä hetkellä käsittele muistutusmaksuja, mutta se on jotain, mitä toivomme tekevämme jossain vaiheessa. Kuitenkin, voit luoda tätä tarkoitusta varten tuotteen.
Ole hyvä ja neuvottele paikallisten lakien kanssa siitä, mitä maksuja voit lisätä myöhästyneistä maksuista ja/tai milloin voit lähettää asiakkaasi perintään
