Forhandler
Denne veiledningen forklarer hvordan du administrerer og implementerer Forhandler.
Forhandler
Når du jobber som en forhandler i Fenerum, er to nøkkelkonsepter viktige:
- Forhandlerkonto: Den juridiske enheten som mottar og betaler fakturaen.
- Kjøperkonto: Grunnlaget for fakturering - den individuelle kundens data og bruk som fakturaen genereres fra.
Denne veiledningen viser hvordan du setter opp og administrerer abonnementer som en forhandler.
Før du begynner
Før du begynner prosessen, sørg for at du har følgende:
- Du har en aktiv bruker på Fenerum med nødvendige tillatelser for å opprette abonnementer. Du må enten være en admin eller ha full tilgangstillatelse til fakturering.
- Kundens informasjon (navn, adresse, e-post, betalingsdetaljer) er klar til bruk.
- Du har satt opp planer og vilkår for abonnementstypen som skal knyttes til kunden.
1. Opprett en forhandlerkonto
Gå til fakturering – kontoer
Klikk på +Legg til konto
Fyll inn grunnleggende data. Start med å velge landet og hvis kunden er fra Danmark eller Norge, kan du automatisk hente data ved å søke i selskapsregisteret
Deretter fylles CVR-nummer, adresse, postnummer og by inn
Velg språk (Viktig i din kommunikasjon med kunden, da fakturaer og maler er språkversjonerte) og gi kunden en unik ID
Husk deretter å spesifisere at kontoen skal være en forhandler ved å merke av for "Bruk som forhandler".
Deretter må du sette feltene 'Forhandler faktureringsfrekvens' og 'Grupper fakturaer etter':
- Forhandler faktureringsfrekvens: Velg hvor ofte du skal fakturere forhandlerkontoen for videresolgte varer og abonnementer: ukentlige fakturaer sendes hver søndag, og månedlige fakturaer på den siste dagen i måneden.
- Grupper fakturaer etter: Gruppering av fakturaene som genereres fra forhandlerfakturalinjene. Standard er gruppering etter valuta.
Klikk deretter LAGRE og du er klar til å opprette kjøperkontoen
2. Opprett en kjøperkonto
Dette kan gjøres ved å søke etter kundens navn eller e-post i søkefeltet og redigere kontoen til å være en kjøperkonto, eller hvis kunden ikke allerede eksisterer i systemet, må du opprette en ny kunde.
Gå til fakturering – kontoer
Klikk på +Legg til konto
Fyll inn grunnleggende data. Start med å velge landet og hvis kunden er fra Danmark eller Norge, kan du automatisk hente data ved å søke i selskapsregisteret
Deretter fylles CVR-nummer, adresse, postnummer og by inn
Velg språk (Viktig i din kommunikasjon med kunden, da fakturaer og maler er språkversjonerte) og gi kunden en unik ID
Deretter må du velge forhandleren du vil bruke.
Klikk deretter LAGRE, og du er klar til å opprette et abonnement på kjøperkontoen, som forhandlerkontoen kan fakturere.
3. Opprette abonnementet på kjøperkontoen
Gå til abonnementer (øverst på kundesiden) og klikk på +Legg til abonnement
Fyll inn følgende standardinformasjon:
- Planvalg
- Faktureringsfrekvens
- Pris
- Betalingsmetode
- Mengde som skal faktureres
- Forfallsdato
- Startdato
Gjennomgå deretter avanserte innstillinger hvis noe må legges til på fakturaen
- Oppmerksomhet = kontaktperson
- Deres referanse = kundens referanse
- PO-nummer
- Rekvisisjonsnummer / saksnummer
- Fakturatillegg = ekstra tekst på fakturalinjen
- Faktura utstedt = når skal fakturaen sendes i forhold til startdatoen
- Egendefinert pris = her kan du overstyre standardprisen uten å gi en rabatt
Før du klikker LAGRE, er det en god idé å se på fakturaen i forhåndsvisningsfunksjonen og se om alt ser riktig ut.
Etter dette kan du gå til den tilknyttede forhandlerkontoen og se at fakturaen er klar til å bli utstedt på det tidspunktet du valgte i Forhandler faktureringsfrekvens på forhandlerkontoen.
Dette kan gjøres med så mange kjøperkontoer som du ønsker og vil bli vist på fakturaen som følger:
