Tilaukset

Kun lisäät tilauksia Fenerumiin, lähetämme laskut ja, jos käytät maksukortteja, keräämme maksut puolestasi.

Yleiskatsaus

Tilauksen luominen

Ennen kuin aloitat

Ennen prosessin aloittamista, varmista, että sinulla on seuraavat:

• Sinulla on aktiivinen käyttäjä Fenerumissa, jolla on tarvittavat oikeudet tilausten luomiseen. Sinun on oltava joko ylläpitäjä tai sinulla on täydet käyttöoikeudet laskutukseen.
• Asiakastiedot (nimi, osoite, sähköposti, maksutiedot) ovat valmiina käytettäväksi.
• Olet määrittänyt suunnitelmat ja ehdot tilaustyypille, joka liitetään asiakkaaseen.

1. Valitse asiakas

Tilausta luodessasi sinun on ensin valittava, mihin asiakkaaseen tilaus liitetään. Tämä voidaan tehdä etsimällä asiakkaan nimeä tai sähköpostia hakukentästä. Jos asiakasta ei vielä ole järjestelmässä, sinun on luotava uusi asiakas.

Luot uuden asiakkaan seuraavasti:

Siirry laskutukseen – tilit

Klikkaa +Lisää tili

Täytä perustiedot. Aloita valitsemalla maa ja jos asiakas on Tanskasta tai Norjasta, voit automaattisesti hakea tiedot etsimällä yritysrekisteristä

Sitten täytetään CVR-numero, osoite, postinumero ja kaupunki

Valitse kieli (Tärkeää viestinnässäsi asiakkaan kanssa, koska laskut ja mallit ovat kieliversioituja) ja anna asiakkaalle yksilöllinen ID

Sitten klikkaa TALLENNA ja olet valmis luomaan tilauksen

2. Lisää maksutiedot

Jos tilaus on laskutettava maksukortilla tai suoraveloituksella, nämä tiedot on lisättävä asiakkaaseen ennen tilauksen luomista.

Maksu maksukortilla

Maksukortilla maksaminen edellyttää, että olet luonut perintäsopimuksen.

Voit nähdä asennusoppaan kullekin integraatiollemme täältä

Maksu suoraveloituksella

Suoraveloituksella maksaminen edellyttää, että olet luonut velkojasopimuksen tai muuttanut olemassa olevan sopimuksen niin, että Fenerum on datan tarjoaja.

Oppaan suoraveloituksen asettamiseen ja käyttöön löydät täältä

Maksutiedot lisätään napsauttamalla +Lisää maksutapa

Valitse sitten integraatio, tässä esimerkissä halutaan veloittaa maksu maksukortilla käyttäen Stripea perijänä

Sitten seuraava linkki voidaan lähettää asiakkaalle

3. Lisää laskun vastaanottaja

Ennen tilauksen luomista on tärkeää, että laskun vastaanottaja lisätään.

Tämä tehdään menemällä yhteystietoihin - +Lisää yhteystieto

Lisää nimi, sähköposti ja merkitse receive invoice. Jos asiakas on automaattisessa maksuratkaisussa, receive payment confirmation tulisi aktivoida, ja jos asiakasta veloitetaan maksukortilla, niin receive payment card notification tulisi aktivoida, jotta Fenerum lähettää automaattisesti viestin asiakkaalle 30 päivää ennen kortin vanhentumista.

Kun TALLENNA napsautetaan, laskun vastaanottaja rekisteröidään.

4. Alennusten asettaminen

Jos tilaukseen on sisällytettävä alennus, on tärkeää, että tämä luodaan ennen tilauksen aloittamista.

Oppaan alennusten asettamiseen löydät täältä

5. Tilauksen luominen

Siirry tilauksiin (asiakassivun yläosa) ja klikkaa +Lisää tilaus

Täytä seuraavat standarditiedot:

• Suunnitelman valinta
• Laskutustaajuus
• Hinta
• Maksutapa
• Laskutettava määrä
• Eräpäivä
• Aloitus päivämäärä

Tarkista sitten edistyneet asetukset, jos jotain on lisättävä laskuun

• Huomio = yhteyshenkilö
• Heidän viitteensä = asiakkaan viite
• PO-numero
• Tilausnumero / tapausnumero
• Laskun lisäys = ylimääräinen teksti laskurivillä
• Lasku lähetetty = milloin lasku tulee lähettää suhteessa aloituspäivään
• Mukautettu hinta = tässä voit ohittaa standardihinnan antamatta alennusta

Ennen kuin napsautat TALLENNA, on hyvä idea tarkastella laskua esikatselutoiminnossa ja nähdä, näyttääkö kaikki oikealta.

Sitten tilaus luodaan ja lasku lähetetään automaattisesti asiakkaalle aloitusajankohtana ja tulevissa uusimisissa.

Ryhmätilaukset

Fenerumissa sinulla on mahdollisuus yhdistää useita tilauksia yhdelle laskulle, jos haluat. Tämä voi olla hyödyllistä sekä sinulle että asiakkaillesi, koska se vähentää laskujen määrää ja yks