Forhandler
Denne vejledning forklarer, hvordan man administrerer og implementerer Forhandler.
Forhandler
Når du arbejder som en forhandler i Fenerum, er to nøglebegreber vigtige:
- Forhandlerkonto: Den juridiske enhed, der modtager og betaler fakturaen.
- Køberkonto: Grundlaget for fakturering - den enkelte kundes data og forbrug, som fakturaen genereres fra.
Denne vejledning viser, hvordan du opsætter og administrerer abonnementer som en forhandler.
Før du begynder
Før du begynder processen, skal du sørge for, at du har følgende:
- Du har en aktiv bruger på Fenerum med de nødvendige rettigheder til at oprette abonnementer. Du skal enten være en admin eller have fuld adgangsrettighed til fakturering.
- Kundens information (navn, adresse, e-mail, betalingsoplysninger) er klar til brug.
- Du har opsat pakker og betingelser for den abonnementstype, der skal knyttes til kunden.
1. Opret en forhandlerkonto
Gå til fakturering – konti
Klik på +Tilføj konto
Udfyld de grundlæggende data. Start med at vælge landet, og hvis kunden er fra Danmark eller Norge, kan du automatisk hente data ved at søge i virksomhedsregisteret
Derefter udfyldes CVR-nummer, adresse, postnummer og by
Vælg sprog (Vigtigt i din kommunikation med kunden, da fakturaer og skabeloner er sprogversionerede) og giv kunden et unikt ID
Husk derefter at angive, at kontoen skal være en forhandler ved at markere feltet "Brug som forhandler".
Dernæst skal du indstille felterne 'Forhandler faktureringsfrekvens' og 'Gruppér fakturaer efter':
- Forhandler faktureringsfrekvens: Vælg, hvor ofte du vil fakturere forhandlerkontoen for videresolgte varer og abonnementer: ugentlige fakturaer sendes hver søndag, og månedlige fakturaer på den sidste dag i måneden.
- Gruppér fakturaer efter: Gruppering af de fakturaer, der genereres fra forhandlerfakturalinjerne. Standard er gruppering efter valuta.
Klik derefter på GEM, og du er klar til at oprette køberkontoen
2. Opret en køberkonto
Dette kan gøres ved at søge efter kundens navn eller e-mail i søgefeltet og redigere kontoen til at være en køberkonto, eller hvis kunden ikke allerede findes i systemet, skal du oprette en ny kunde.
Gå til fakturering – konti
Klik på +Tilføj konto
Udfyld de grundlæggende data. Start med at vælge landet, og hvis kunden er fra Danmark eller Norge, kan du automatisk hente data ved at søge i virksomhedsregisteret
Derefter udfyldes CVR-nummer, adresse, postnummer og by
Vælg sprog (Vigtigt i din kommunikation med kunden, da fakturaer og skabeloner er sprogversionerede) og giv kunden et unikt ID
Dernæst skal du vælge den forhandler, du vil bruge.
Klik derefter på GEM, og du er klar til at oprette et abonnement på køberkontoen, som forhandlerkontoen kan fakturere.
3. Oprettelse af abonnementet på køberkontoen
Gå til abonnementer (Toppen af kundesiden) og klik på +Tilføj abonnement
Udfyld følgende standardinformation:
- Pakkevalg
- Faktureringsfrekvens
- Pris
- Betalingsmetode
- Antal der skal faktureres
- Forfaldsdato
- Startdato
Gennemgå derefter avancerede indstillinger, hvis noget skal tilføjes til fakturaen
- Att. = kontaktperson
- Deres reference = kundens reference
- PO-nummer
- Rekvisitionsnummer / sagsnummer
- Fakturatillæg = ekstra tekst på fakturalinjen
- Faktura udstedt = hvornår skal fakturaen sendes i forhold til startdatoen
- Brugerdefineret pris = her kan du tilsidesætte standardprisen uden at give en rabat
Før du klikker på GEM, er det en god idé at kigge på fakturaen i forhåndsvisningsfunktionen og se, om alt ser korrekt ud.
Efter dette kan du gå til den tilknyttede forhandlerkonto og se, at fakturaen er klar til at blive udstedt på det tidspunkt, du valgte i Forhandler faktureringsfrekvens på forhandlerkontoen.
Dette kan gøres med så mange køberkonti, som du ønsker, og vil blive vist på fakturaen som følger:
