Brugerdefineret felter
Lær hvordan du opretter et brugerdefineret felt på specifikke fakturaer.
I Fenerum har man mulighed for at sætte et brugerdefineret felt. Brugerdefinerede felter på fakturaer kan være utroligt nyttige til at tilføje specifikke oplysninger, der er unikke for din virksomhed eller relevante for transaktionen. Disse felter kan variere meget afhængigt af dine behov og din virksomheds karakter.
For at oprette et brugerdefineret felt skal man gå ind på indstillinger ved at trykke på tandhjulet i øverste højre hjørne og derefter vælge "Objects". Her har du mulighed for at tilføje et brugerdefineret felt på Account-, Subscription- og Invoice line-niveau.
Bestem placeringen af det brugerdefinerede felt
Account - Hvis du vil have et brugerdefineret felt på fakturaens sidehoved, skal du trykke på "+ Tilføj brugerdefineret felt" ud for Account.
Subscription - Hvis du vil have et brugerdefineret felt, der skal vises under beskrivelsen på fakturalinjen, skal du trykke på "+ Tilføj brugerdefineret felt" ud for subscriptions.
Invoice Line (Pending Charges) - Hvis du vil have et brugerdefineret felt, der skal vises under fakturalinjen på en Pending Charges, skal du trykke på "+ Tilføj brugerdefineret felt" ud for invoice line.
Tilføj et brugerdefineret felt
Herefter har du muligheden for at definere dit brugerdefinerede felt med følgende værdier:
- Name - Navnet er det, som vil stå på fakturaen.
- Technical name - Navnet på dette felt, der vil blive brugt i API'en. Består af bogstaver, cifre og understregninger i stedet for mellemrum.
- Field Type - Her kan du angive, hvilken type feltet skal være, fx Ja/Nej, Tekst, dato osv.
- Is required - Her skal du bestemme, om feltet skal have en værdi, eller om det kan stå tomt.
- Show on invoice - Hvis feltet skal vises på alle fakturaer, når der er angivet en værdi, skal du slå "Show on invoice" til.
Eksempel på hvordan man kan bruge et brugerdefineret felt
Et eksempel på et nyttigt brugerdefineret felt til fakturaens sidehoved kunne være sælgerens navn. Dette vil gøre det nemmere for køberen at identificere og kontakte sælgeren.
- Tryk på indstillinger (tandhjulet i øverste højre hjørne).
- Tryk på "Objects".
- Tryk på "Account".
- Tryk på "+ Tilføj brugerdefineret felt".
- Udfyld formularen med de nødvendige informationer.
- Gå ind på den kunde, du ønsker at tilføje et brugerdefineret felt til.
- Tryk på "Edit Account".
- Gå ned til feltet "Seller".
Du har nu tilføjet et brugerdefineret felt til en Account.