Tilpasning av faktura - Fenerum Docs

Man kan tilpasse flere ting om hvordan Fenerum utsteder fakturaer.

For å gjøre dette, gå til "Faktura"-fanen i innstillingsmenyen.

Her vil du finne forskjellige faner for forskjellige fakturainnstillinger.

Generelt som er beskrevet i denne guiden
E-postmaler
Regler for e-postpåminnelser

Faktura-fotnoter

Velg språk, innsamlingsmetoder og valutaer som denne fotnoten skal gjelde for. Fyll ut innholdet i fotnoten din.

Standardfotnoten

Standardfotnoten vil bli brukt hvis fakturaen ikke kan matches med noen eksisterende faktura-fotnoter.

Den er merket med en grønn merkelapp på fotnotelisten.

For å gjøre en fotnote til standardfotnoten, velg avkrysningsboksen for Standardfotnot når du legger til eller redigerer en fotnote.

Maloppbygging lar deg sette inn spesielle kodebiter som representerer relevante verdier som fakturanummer, innsamlingsmetode og mange andre.

Eksempel på enkle fotnoter

For enkle bruksområder kan du bruke våre forslag til enkle fotnoter. Hvis dette ikke er nok for dine behov, gå til "Mal-språk"-seksjonen for å bygge din egen.

Faktura-fotnot

#{{ invoice_number }}-delen vil automatisk bli erstattet av fakturanummeret av Fenerum

INNENLANDSBETALINGER:  
BANK: Best Banking Solutions - REG NR.: 1234 / KONTO NR.: 1234 000 123  
  
INTERNASJONALE BETALINGER:  
BANK: Best Banking Solutions IBAN: DK12341234000123 - SWIFT: BESTBANK  
  
Merk betalingen med fakturanr. #{{ invoice_number }}

Faktura-fotnot for kortbetalinger

Det er fint å legge inn informasjon på fakturaer betalt med kredittkort at de ikke trenger så mye oppmerksomhet fra mottakeren

IKKE BETAL - VI VIL BELASTE KREDITT KORTET SOM ER LAGRET

Faktura-fotnot med FI-Kort nummer

Antar at ditt kreditor nummer er "12345678" kan din fotnot se slik ut:

FI-KORT: #{{ invoice_number|fikort71:"12345678" }}  
BANK: Best Banking Solutions - REG NR.: 1234 / KONTO NR.: 1234 000 123  
  
INTERNASJONALE BETALINGER:  
BANK: Best Banking Solutions IBAN: DK12341234000123 - SWIFT: BESTBANK

Det er en dedikert side om tilpasning av faktura-fotnoten

E-postmaler

Når en faktura forfaller, sender Fenerum ut en e-post med en betalingspåminnelse til kontoene dine. Nå kan du konfigurere når dette vil skje, hvor mange ganger og hva innholdet i en e-post vil være.

Gå til Fakturainnstillinger og utvid Påminnelsesregler-seksjonen. Du vil se den nåværende (standard) konfigurasjonen:

Hver regel består av tre ting:

Innsamlingsmetode for en faktura
Antall dager etter forfallsdato
E-postmal som skal brukes

Klikk på Konfigurer-knappen for å justere reglene etter dine ønsker:

Her kan du legge til, slette og endre reglene dine. Du kan lage forskjellige maler for å bruke for forskjellige forsinkelser og sette dem her.

For øyeblikket er det tre innsamlingsmetoder mulige: Direkte belastning (Leverandoservice), Faktura og Betalingskort. Betalingsmetode er valgt for abonnementer og fakturaer arver metoden fra dem.

Egendefinerte maler

Du kan også gi egendefinerte maler for e-postene vi vil sende ut. For øyeblikket kan du tilpasse to typer e-poster:

Ny faktura e-post (en e-post som sendes ved opprettelse av faktura)
Faktura påminnelses e-poster (e-poster som skal sendes når en faktura forfaller)

For å lage en mal, gå til fanen Fakturainnstillinger og klikk på "Legg til mal"-knappen:

Øverst på "Opprett mal"-siden finner du en nyttig melding som beskriver variablene du kan bruke i e-postemnet og innholdet:

Tilgjengelige malvariabler for bruk i Emne- og Innholdsfeltene er:

{{company_name}}

{{purchase_date}}

{{due_date}}

{{invoice_number}}

{{invoice_currency}}

{{invoice_total}}

{{invoice_type}} — 'Faktura' eller 'Kreditnota'

{{invoice_collection_method}}

{{account_legal_vat_number}}

{{account_uuid}}

{{account_erp_id}}

E-poster vil ha en PDF med fakturaen vedlagt.

Og under vil du finne et skjema for opprettelse av mal. La oss lage vår første mal:

Hvis du vil gi versjoner for flere språk, klikker du bare på "Legg til oversettelse"-knappen og en ny seksjon vil dukke opp. Hver mal må gi minst en engelsk oversettelse. Du kan ha flere, men en engelsk er obligatorisk siden dette er standardspråket for klientkommunikasjon.

Når malen er lagret, kan vi nå velge den til å brukes for nye fakturaer. Du kan gjøre det i Generelt-seksjonen av Fakturainnstillinger:

Fenerum gir standardmaler for alle betalingsmetoder, som kundene fritt kan bruke. Imidlertid er det ikke mulig å gjøre direkte endringer i våre standardmaler (de øverste 4 i rullegardinmenyen). Hvis du ønsker å tilpasse en standardmal, må du kopiere standardmalen til en egendefinert mal, noe som gir deg et solid utgangspunkt å jobbe fra.

Hvordan legge til en "Betal nå"-lenke i faktura-e-postene dine

Gjør det enklere for kundene dine å betale fakturaene sine ved å legge til en "Betal nå"-knapp eller lenke direkte i faktura-e-postene dine. Dette lar kundene betale umiddelbart med kredittkortet deres, hvis du bruker vår Stripe-integrasjon.

Klikk på tannhjulikonet i toppmenyen og velg Fakturaer..
Rediger e-postmalene dine under 'E-postmaler', klikk 'Rediger' ved siden av malen der du vil legge til Betal nå-lenken.
Legg til følgende kode der du vil at betalingslenken skal vises:
{% if payment_link %}BETAL NÅ{% endif %}
Erstatt BETAL NÅ med hvilken som helst tekst du vil vise som klikkbar lenke (f.eks. "Klikk her for å betale", "Betal faktura", etc.).
Marker BETAL NÅ-teksten og klikk på ikonet Sett inn/rediger lenke i verktøylinjen.
I lenkeinnstillingene:

Sett protokollen til <other>
I URL-feltet, sett inn: {{payment_link}}
Klikk OK for å lagre.

Mal-språk oppløsning

Fenerum vil prøve å velge en språkversjon av en mal som samsvarer med språket til kontoen fakturaen er utstedt til. Hvis en valgt mal ikke har språkversjonen for kontoens språk, vil den falle tilbake til den engelske versjonen av malen.

Betalingskanaler

Påminnelser

Påminnelser for abonnementsbaserte virksomheter er et komplekst emne. Du vil bli betalt i tide, og du vil beholde et godt forhold til kunden.

Fenerum håndterer for øyeblikket ikke gebyrer for påminnelser, men det er noe vi håper å gjøre på et tidspunkt. Imidlertid kan du opprette et produkt for dette formålet.

Vennligst sjekk dine lokale lover når det gjelder hvilke gebyrer du kan legge til for forsinkede betalinger og/eller når du kan sende kunden din til inkasso