Purringsgebyrer

Purringsgebyrer lar deg belaste kunden et ekstra gebyr hver gang Fenerum sender en betalingspåminnelse for en forfalt faktura. Når en purringsregel har et tilknyttet gebyr, oppretter Fenerum automatisk en egen gebyrfaktura og knytter den til den opprinnelige forfalte fakturaen.

Slik fungerer det

1. Du legger til et Gebyrbeløp i én eller flere av dine purringsregler.
2. Når den påminnelsen sendes for en forfalt faktura, sender Fenerum e-posten med påminnelsen og oppretter deretter en egen gebyrfaktura for gebyrbeløpet.
3. Gebyrfakturaen lenkes tilbake til den opprinnelige fakturaen, slik at du alltid kan se hvilken faktura et gebyr hører til.

Siden gebyret ligger på sin egen faktura, blir det bokført, innkrevd og rapportert uavhengig av den opprinnelige fakturaen, samtidig som koblingen er tydelig.

Angi gebyr for en purringsregel

Gå til Fakturainnstillinger, utvid delen Purringsregler og klikk Konfigurer. Hver regel lar deg allerede angi innkrevingsmetode, antall dager etter forfallsdato og hvilken e-postmal som skal brukes. Med purringsgebyrer aktivert får hver regel et felt for Gebyrbeløp.

• Angi gebyret du vil belaste for det aktuelle purringstrinnet.
• Beløpet defineres i organisasjonens regnskapsvaluta (corporate currency).
• La feltet stå tomt (eller sett det til null) hvis et bestemt purringstrinn ikke skal ha gebyr.

Du kan angi ulike gebyrer for forskjellige purringstrinn og innkrevingsmetoder, så for eksempel kan den første påminnelsen være gebyrfri, mens senere påminnelser har gebyr.

Regnskapsinnstillinger for purringsgebyrer

Når funksjonen er aktivert, vises en egen seksjon for Purringsgebyrer under Regnskapsinnstillinger. Den inneholder tre innstillinger:

• Konto for purringsgebyrer ERP-kontoen som brukes til å bokføre omsetningen fra purringsgebyrer. Gebyrfakturaer posteres på denne kontoen i stedet for din vanlige omsetningskonto.
• MVA-kode for purringsgebyrer MVA-koden som brukes på purringsgebyrer. Denne brukes når MVA-koder ikke hentes automatisk fra ERP-kontoene dine. Hvis organisasjonen din henter MVA fra ERP-kontoer og kontoen for purringsgebyrer har en MVA-kode, brukes den koden i stedet.
• Terskel for automatisk kreditering av purringsgebyrer styrer automatisk kreditering av gebyrfakturaer når den opprinnelige fakturaen betales (se nedenfor). La den stå tom for å deaktivere automatisk kreditering.

Automatisk kreditering av gebyrer når fakturaen betales

Noen ganger kan du ønske å frafalle purringsgebyret når kunden gjør opp den opprinnelige fakturaen

Sett Terskel for automatisk kreditering av purringsgebyrer for å aktivere dette. Når den opprinnelige fakturaen er betalt, vil Fenerum automatisk utstede en kreditnota for de tilknyttede gebyrfakturaene, men bare hvis kontoens totale utestående saldo er på eller under terskelen du har satt. Dette betyr at kunder med store utestående saldoer fortsatt beholder gebyrene sine, mens mindre saldoer blir automatisk utlignet.

La terskelen stå tom for å deaktivere automatisk kreditering helt.